persönlich und diskret

persönlich und diskret

 

Diskretion

  • mehrstufiger Datenschutz (u.a. durch manuelle Verschlüsselung)
  • vertragliche Datenschutzverpflichtung

 

Höchstpersönlich

  • alle Gespräche führt Enrico M. Moretti selbst
  • somit verbleiben die Informationen ausschließlich bei Enrico M. Moretti
  • Enrico M. Moretti hat sich dem Standesrecht für Financial Planner unterworfen, konkret bedeutet dies die Einhaltung der Berufsgrundsätze: Neutralität, Objektivität, Integrität, Vertraulichkeit, Kompetenz und Professionalität
  • hohe fachliche Qualifikation von Enrico M. Moretti (Financial Planner, Betriebswirt, Bankkaufmann, Erfahrung)

 

Effzienz

  • Vermeiden von mehreren zeitintensiven Bankgesprächen bei verschiedenen Banken
  • Zugriff auf moderne Analyse-, Recherche- und  Berechnungstools
  • hohe fachliche Qualifikation von Enrico M. Moretti  (u.a. Financial Planning)
  • auch komplizierte Sachverhalte können dargestellt und verabeitet werden
  • sehr gute Vorbereitung bei Bankgesprächen (Unterlagen, Gesprächscoaching etc.)