persönlich und diskret

Diskretion

• mehrstufiger Datenschutz (u.a. durch manuelle Verschlüsselung)
• vertragliche Datenschutzverpflichtung

Höchstpersönlich

• alle Gespräche führt Enrico M. Moretti selbst
• somit verbleiben die Informationen ausschließlich bei Enrico M. Moretti
• Enrico M. Moretti hat sich dem Standesrecht für Financial Planner unterworfen, konkret bedeutet dies die Einhaltung der Berufsgrundsätze: Neutralität, Objektivität, Integrität, Vertraulichkeit, Kompetenz und Professionalität
• hohe fachliche Qualifikation von Enrico M. Moretti (Financial Planner, Betriebswirt, Bankkaufmann, Erfahrung)

Effizienz

• Vermeiden von mehreren zeitintensiven Bankgesprächen bei verschiedenen Banken
  
• Zugriff auf moderne Analyse-, Recherche- und  Berechnungstools
• hohe fachliche Qualifikation von Enrico M. Moretti  (u.a. Financial Planning)
• auch komplizierte Sachverhalte können dargestellt und verarbeitet werden
• sehr gute Vorbereitung bei Bankgesprächen (Unterlagen, Gesprächscoaching etc.)